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Kurzinhalt: Asmodis hat den Dämonen Mahat ausgewählt einen neuen Machtdämon zu zeugen. Schleudert ihn in die Menschenwelt damit er sich an den Seelen stärkt. Zamorra kommt mit Nicole zu einem Kongreß der Magier. Schon beim betreten des Hotels meldet das Amulett schwarze Magie. Als sie den Kongreßsaal betreten wollen bleiben sie in einer Magischen Sperre hängen und werden von Mahat, den die Sperre anzog, angegriffen. Zamorra befreit sich und vertreibt Mahat. Bei Vorführung einer Dämonenbeschwörung löst der Magier Belkham, der von Mahat zu einem Pakt gezwungen wurde, die Abschirmung auf und die Magierin Damona wird vom Dämon scheinbar getötet. Zamorra konnte ihn mit dem Amulett nicht mehr rechtzeitig vertreiben. In der Nacht dringt Belkham in Zamorras Zimmer und präpariert einen Spiegel. Am Morgen wird Nicole in einer Magischen Falle gefesselt, Zamorra der ihr Helfen will wird im Spiegel gefangen. Als er sich nach längerer Zeit befreien konnte ist Nicole fast Tot. Zamorra findet den Bewußtlosen Belkham und läßt ihn mit Nicole in eine Klinik bringen. Dort erwacht Mahat in ihm und verschwindet mit Nicole. Zamorra wird beim versuch ihm zu folgen zusammen mit einem Polizisten in eine andere Dimension versetzt. Sie bezwingen dort Affenmenschen und kehren in Ihre Zeit/Dimension zurück. Landen dabei in einer Gruppe toter Rocker die Mahat tötete. Ihre Unschuld beteuernd werden sie in einen Transporter gesperrt von wo Zamorra sie mit alten Magischen Formeln befreit und sie folgen erneut Mahats Spuren. Der hat zwischendurch zweimal die Dämonen Brut mit Energie versorgt. In einem Alten Schloß läßt Mahat sich aufspüren. Als Zamorra mit dem Amulett Bannkreis ums Schloß legt wird Mahats Hilfsdämon vernichtet, Mahat glaubt seine Spur vernichtet zu haben als er entkommt. Belkham sagt als Zamorra zu sich kommt: Ein Jahrtausendereignis, Zeugung eines neuen Machtdämon und stirbt. Mahat hält immer noch Nicole fest, deren Energie er verwenden will.
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